Arkema rachète les adhésifs de Total pour 1,74 milliard d'euros

le 19/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Arkema va racheter Bostik, la filiale de Total spécialisée dans les adhésifs, connue pour sa marque Sader. L'offre valorise la société à 1,74 milliard d'euros, soit onze fois l'Ebitda de Bostik estimé pour cette année. Elle sera financée par une augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros, une émission de titres hybrides comprise entre 600 et 700 millions et une émission obligataire senior pour le solde entre 500 et 600 millions, indique Arkema. La transaction s'accompagnera d'un renforcement du programme de cessions d'activités non stratégiques d'Arkema, relevé de 200 à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à trois ans. Le rachat de Bostik, numéro trois mondial des adhésifs, constituera la plus grande acquisition d'Arkema.

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