Twitter augmente la taille de son émission de convertibles

le 12/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Compte tenu de la demande, Twitter a augmenté la taille de sa première émission d'obligations convertibles. Le groupe a émis 1,8 milliard de dollars, en deux tranches, contre un montant initial de 1,3 milliard. L'option de surallocation de 200 millions de dollars a été maintenue et pourra être exercée par la suite par les banques en charge de l'opération. Les obligations ont été vendues par placement privé. La première tranche, dont la maturité a été fixée à 2019, offre un coupon de 0,25% par an. La seconde arrivera à échéance en 2021 et paye 1% par an. Le prix de conversion des deux tranches ressort à 77,64 dollars par action, contre un dernier cours de 52,70 dollars.

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