Telefonica émet 1,5 milliard d'euros d'obligations convertibles

le 11/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Telefonica a émis 1,5 milliard d'euros d'obligations convertibles, soit la plus grosse opération de ce type depuis le début de l'année. Les titres, d'échéance septembre 2017, paient un coupon annuel de 4,9%. Le prix minimum de conversion a été arrêté à 11,9 euros par action et le prix plafond à 14,58 euros. L'opération était dirigée par BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS.

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