Elis va lever 700 millions d'euros lors de son introduction en Bourse

le 09/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Elis va lever 700 millions d'euros lors de son introduction en Bourse

Elis va procéder à une augmentation de capital de 700 millions d'euros à l'occasion de son introduction à la Bourse de Paris. Cette émission d'actions nouvelles sera completée par la cession de titres existants par les actionnaires actuels. Eurazeo, qui a racheté Elis en août 2007, conservera toutefois le contrôle de la société de services de blanchisserie industrielle. Les fonds serviront à réduire l'endettement. Il s'élevait fin juin 2014 à 1,99 milliard d'euros. Le groupe estime que les refinancements envisagés de sa dette senior et high yield permettraient de faire passer le coût moyen de l'endettement de 5% fin 2014 à moins de 4% en 2017. A l'horizon 2017, Elis prévoit un endettement net compris entre 2 et 2,5 fois son Ebitda, sauf acquisition majeure.

La réduction de la dette doit permettre à Elis de nourrir sa stratégie de croissance et notamment son déploiement à l'international. La France représente encore 70% du chiffre d'affaires du groupe. Depuis l'acquisition en début d'année d'Atmosfera, le Brésil est devenu le second marché de la société, avec environ 7% de son chiffre d'affaires. Pour 2014, Elis table sur une croissance de 9% de son chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda de 32%. Pour la période 2015-2017, le groupe vise une hausse annuelle moyenne de 6% de son chiffre d'affaires et une augmentation de 50 points de base de sa marge d'Ebitda. L'introduction en Bourse est dirigée par BNP Paribas, Deutsche Bank et Goldman Sachs, avec CA CIB, HSBC, Morgan Stanley et SG CIB comme teneurs de livres associés.

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