Vivendi choisit l'offre de Telefonica pour sa filiale GVT

le 28/08/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Vivendi a annoncé l'ouverture de négociations exclusives avec l'opérateur espagnol Telefonica pour lui céder son opérateur brésilien GVT, aux dépens du concurrent Telecom Italia qui avait présenté une offre rivale. "L'offre de Telefonica répond le mieux aux objectifs stratégiques et financiers du groupe", explique le groupe dans un communiqué, en soulignant que le prix proposé par l'espagnol ferait apparaître une plus-value de plus de 3 milliards. Telefonica a relevé jeudi matin de 750 millions d'euros sa première proposition formulée début août, à 7,45 milliards d'euros, surpassant celle de son concurrent italien qui proposait 7 milliards d'euros. Outre une partie en cash atteignant 4,66 milliards, Vivendi pourrait obtenir 12% du capital de la nouvelle entité brésilienne qui naîtrait de la fusion de GVT et de Telefonica Brasil. Telefonica offre aussi à Vivendi une option d'acquisition d'une participation de 5,7% au capital de Telecom Italia dont il est indirectement le plus gros actionnaire ainsi qu'un partenariat dans les contenus.

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