Daher met en place son premier placement privé obligataire

le 09/07/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Daher, équipementier pour les industries de haute technologie, annonce avoir finalisé le refinancement de son crédit syndiqué de 120 millions d’euros qui arrivait à échéance en juillet 2017. La nouvelle facilité s’élève à 150 millions d’euros et comprend un prêt amortissable (60 millions d’euros) de maturité finale 5 ans et une ligne RCF, revolving credit facility, crédit renouvelable (90 millions d’euros) sur 5 ans, plus deux options d’extension d’un an chacune. Parallèlement, Daher a mis en place son premier financement désintermédié sous la forme d’un placement privé obligataire en euros de 30 millions d’euros à 7 ans. Cette double opération allonge la maturité moyenne de la dette qui passe de 2,5 ans à un peu plus de 5 ans, pour un taux moyen qui reste stable.

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