Nexity émet jusqu'à 180 millions d'euros d'obligations convertibles

le 12/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Nexity lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane), à échéance au 1er janvier 2020, pour un montant nominal initial d’environ 156,5 millions d’euros. Il pourrait être porté à 180 millions d’euros. La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 30% et 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Nexity. Elles porteront un taux nominal annuel compris entre 0,25% et 1%. Le produit de l’émission sera destiné aux besoins généraux et "le cas échéant, au financement ou au refinancement de ses opérations de croissance externe", indique le promoteur immobilier. L'émission est dirigée par Crédit Agricole CIB en tant que coordinateur global. JP Morgan et Natixis interviennent en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

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