Naturex annonce une augmentation de capital

le 04/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le spécialiste du bio Naturex a annoncé le lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'environ 67 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, destinée majoritairement à refinancer la dette d'acquisition de Vegetable Juices. La parité est de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes. Le prix de souscription, de 51,25 euros par action nouvelle, fait apparaître une décote de 20,07% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. Cette opération bénéficie du soutien des principaux actionnaires de référence: SGD (21% du capital), Finasucre (0,5%) et Caravelle (15,1%), qui souscriront tous à hauteur de leurs droits. Natixis dirige le placement, avec l'appui de Berenberg.

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