Solocal lance son augmentation de capital de 440 millions d'euros

le 14/05/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Solocal Group lance le dernier volet de sa vaste restructuration financière. Le groupe de médias a annoncé mercredi les termes de son augmentation de capital de 440 millions d`euros qui doit lui permettre de racheter au pair 400 millions d'euros de dette. L'opération comprend une tranche avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant de 361,62 millions d`euros et une augmentation de capital réservée pour un montant de 78,75 millions d`euros. Les deux tranches sont proposées à un prix de souscription de 0,50 euro par action. L'émission est garantie à hauteur de 355 millions d'euros par cinq fonds (Amber Capital, Boussard & Gavaudan, Credit Suisse, Paulson & Co et Praxient).

A lire aussi