PSA lance sa double augmentation de capital

le 29/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

PSA Peugeot Citroën a lancé sa recapitalisation. Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 1,95 milliard se combine à une augmentation de capital réservée à Dongfeng et à l'Etat d'un montant de 1,05 milliard. L'opération prévoit aussi l'attribution gratuite de bons de souscription d'action (BSA) et le renouvellement d'une ligne de crédit de 3 milliards d'euros. A l'issue de ces opérations, Dongfeng, l'Etat et la famille Peugeot détiendront comme prévu chacun 14,1% du capital du groupe. Dongfeng souscrira à hauteur de 276 millions, l'Etat français de 276 millions également et la famille Peugeot à hauteur de 142 millions à l'augmentation de capital à DPS, le solde de l'opération étant garanti par un syndicat bancaire composé de Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale, agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. La parité de souscription a été fixée à hauteur de 7 nouvelles actions pour 12 actions détenues, au prix de 6,77 euros par action. L'opération se déroulera du 2 mai au 14 mai inclus. Le premier conseil de surveillance de PSA dont la composition reflétera ce nouveau tour de table se tient mardi après-midi.

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