Elior prévoit une augmentation de capital d'environ 700 millions d'euros

le 16/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Elior a confirmé mercredi matin qu'il procédera à une augmentation de capital à l'occasion de son projet d'introduction en Bourse. Son montant devrait être de l'ordre de 700 millions d'euros. Le groupe de restauration collective prévoit de mettre sur le marché entre 30% et 35% de son capital. Elior vise un ratio de dette nette sur Ebitda de 3,25 à fin septembre 2014, contre 4,9 à fin septembre 2013. Il table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,5% par an sur la période 2015-2017. Le placement est dirigé par Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, Crédit Agricole, Barclays et Credit Suisse.

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