Numericable lance le financement du rachat de SFR

le 09/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Numericable a lancé la syndication de la partie bancaire des 11,64 milliards d'euros de dette senior garantie destinée à financer l'acquisition de SFR auprès de Vivendi. Les facilités seniors garanties comprennent un prêt syndiqué de 5,6 milliards d'euros et une ligne de crédit revolving de 750 millions d'euros, précise le cablo-opérateur. Le prêt syndiqué est constitué d'une tranche en euros de 2,6 milliards et d'une partie en dollars de 3 milliards. Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan agissent en tant que coordinateurs globaux et co-teneurs de livre. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, ING et Morgan Stanley sont co-teneurs de livre.

A lire aussi