L'espagnol FCC restructure sa dette

le 01/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le géant espagnol du BTP et des concessions, a annoncé mardi avoir obtenu l'accord de 99,98% de ses créanciers pour restructurer une dette de plus de 4,5 milliards d'euros. Le refinancement comprend deux tranches à 4 ans, extensibles jusqu'à 6 ans. La première, de 3,16 milliard d'euros, paiera 3% à 4% au-dessus de l'Euribor; la seconde, de 1,35 milliard, pourra être convertie en actions nouvelles et comprend une clause de paiement des intérêts in fine en dette nouvelle (pay in kind, PIK). L'accord prévoit aussi la restructuration de l'obligation convertible de 450 millions d'euros émise par FCC en octobre 2009, après accord de l'assemblée générale des porteurs.

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