Suez Environnement place 350 millions d'euros d'Oceane

le 24/02/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Suez Environnement lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 27 février 2020 pour environ 350 millions d’euros. La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action. Elles porteront un coupon compris entre 0% et 0,75%. Les modalités définitives seront fixées dans la journée. L’émission est dirigée par SG CIB, avec le soutien de Goldman Sachs, Morgan Stanley et RBS.

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