Pierre & Vacances se refinance avec des obligations remboursables

le 04/02/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Pierre & Vacances Center Parcs lance une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) venant à échéance le 1er octobre 2019 d'un montant nominal initial d'environ 100 millions d'euros. Le montant pourra être porté à 115 millions d'euros environ en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation de 15% consentie à BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis agissant en tant que chefs de file et teneurs de livre associés. L'émission financera le rachat d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, portant intérêt au taux de 4% par an et venant à maturité le 1er octobre 2015, dont le montant en circulation s'élève à 115 millions d'euros.

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