Altice va placer sur le marché entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros

le 20/01/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Altice a dévoilé les modalités de son IPO à Amsterdam. Photo: PHB

Altice a dévoilé les modalités de son projet d'introduction à la Bourse d'Amsterdam. Le câblo-opérateur va vendre pour 750 millions d'euros d'actions nouvelles, à un prix compris entre 24,75 et 31,25 euros par titre. Patrick Drahi, principal actionnaire d'Altice, cédera de son côté pour 555 millions d'euros d'actions. Au total, le placement atteindra ainsi un peu plus de 1,3 milliard d'euros. Selon la demande, la taille pourra être augmentée jusqu'à 1,5 milliard d'euros, via la vente de titres supplémentaires par Patrick Drahi. Le capital flottant d'Altice s'établira entre 20,8% et 25,6%, avant exercice éventuel de la clause de sur-allocation. La période de souscription est ouverte jusqu'au 30 janvier. Le placement est dirigé par Goldman Sachs et Morgan Stanley, avec Credit Suisse, HSBC, Credit Agricole et ING dans des rangs inférieurs.

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