EDF boucle une émission multi-tranche de 4,7 milliards de dollars

le 15/01/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

L’énergéticien français a réalisé hier un placement obligataire totalisant 4,7 milliards de dollars aux Etats-Unis, avec un coupon moyen de 3,27% et une maturité moyenne de 23,7 ans. Cette émission senior comprend cinq tranches : 750 millions de dollars d'une maturité de 3 ans à taux flottant, un milliard de dollars à 3 ans avec un coupon fixe de 1,15%, 1,25 milliard de dollars à 5 ans avec un coupon fixe de 2,15%, un milliard de dollars à 30 ans avec un coupon fixe de 4,875% et 700 millions de dollars à 100 ans avec un coupon fixe de 6,00%. «Le succès de ces émissions obligataires seniors en dollar, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard d'EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années», a déclaré Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe en charge des finances.

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