Suntory s’offre le groupe de spiritueux Beam pour 16 milliards de dollars

le 13/01/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Distillation de bourbon Beam dans le Kentucky. Photo: Luke Sharrett/Bloomberg

Suntory a annoncé lundi le rachat du groupe Beam, propriétaire, entre autres, de la marque de whisky Maker's Mark. Le nouvel ensemble donnera naissance au numéro trois mondial du secteur derrière Diageo et Pernod Ricard, avec un chiffre d’affaires annuel de 4,3 milliards de dollars dans les seuls spiritueux. Le groupe japonais offre 83,50 dollars par action Beam, soit une prime de 25% sur le dernier cours, et paie ainsi cette acquisition plus de 20 mois l’Ebitda, un multiple particulièrement élevé. Suntory déboursera 13,6 milliards de dollars en cash et supportera les 2,4 milliards de dollars de dette. Suntory, conseillé par Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, et Beam par Centerview Partners et Credit Suisse, comptent finaliser l’opération au deuxième trimestre.

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