Moncler entrera en Bourse au prix maximum

le 11/12/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Moncler a annoncé mercredi avoir fixé un prix de 10,20 euros par action pour son introduction en Bourse de Milan, en haut de la fourchette annoncée, le fabricant de doudounes haut de gamme ayant attiré une forte demande de la part des investisseurs italiens et internationaux. Le groupe italien a clôturé ses livres d'ordres mercredi matin en vue d'une mise sur le marché d'au moins 27% de son capital à un prix qui valorise la société à 2,55 milliards d'euros. Les actionnaires de Moncler lèvent ainsi 681 millions via cette IPO, qui n'inclut pas d'augmentation de capital. Moncler, dont les principaux actionnaires sont la holding Eurazeo et les fonds Carlyle et Brands Partners, a attiré 20 milliards d'euros d'ordres d'achat au total, a précisé la société. Les ordres d'achat dans le cadre du placement de la tranche de 80% de l'IPO réservée aux investisseurs institutionnels ont représenté 31 fois l'offre. Le reste de l'offre était réservée aux investisseurs individuels italiens et japonais.

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