Trois banques planchent sur l’IPO de GTT

le 27/11/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Photo: PHB

Deutsche Bank, Morgan Stanley et Natixis travaillent sur le projet d’introduction en Bourse de Gaztransport & Technigaz, a appris L’Agefi. L’opération devrait avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2014, en fonction des conditions de marché. Numéro un mondial de la conception et de l'ingénierie de membranes pour le transport maritime du gaz naturel liquéfié, GTT est détenu à 40% par GDF Suez, le solde du capital étant équitablement réparti entre Total et le fonds Hellman & Friedman. Ces deux derniers devraient profiter de l’opération pour vendre une partie de leurs titres. Les actionnaires avaient mandatés Lazard l’an dernier pour réfléchir à l’évolution du capital de la société. Mais le projet de rachat par un consortium de chantiers navals sud-coréens, les principaux clients de GTT, n’avait pas abouti.

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