Capgemini réussit son opération de refinancement

le 18/10/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Photo: PHB

Capgemini a bouclé vendredi l'émission de 400 millions d'euros d'Ornane à une valeur nominale de 67,13 euros faisant apparaître une prime de 42,5% par rapport au cours de référence de l'action. Le produit de ce placement lui servira à racheter des Oceane d'échéance 1er janvier 2014, une opération menée en parallèle à l'émission. A l’issue de la clôture du livre d’ordres inversé, la société a recueilli des intérêts vendeurs portant sur 73% des Oceane 2014 émises. La transaction, rarissime pour un vendredi, témoigne de l'appétit des investisseurs et permet à Capgemini de troquer des instruments dilutifs contre des obligations qui pourront être remboursées en numéraire en 2019. BNP Paribas a été le coordinateur global, épaulé par Citigroup, Morgan Stanley et Natixis.

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