Numericable va placer 20% à 40% de son capital à la Bourse de Paris

le 19/09/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Photo: PHB

C'est parti pour Numericable. Le câblo-opérateur a lancé ce matin son processus d'introduction à la Bourse de Paris. Le groupe, qui réunit Numericable et son ancienne société soeur Completel, prévoit de lever à cette occasion entre 200 et 250 millions d'euros grâce à une augmentation de capital, avec pour objectif d'accélérer son plan d'investissement. Cinven et Carlyle, ses deux principaux actionnaires avec 37,5% du capital chacun, profiteront de la mise en Bourse pour céder des actions. Au total, 20% à 40% du capital de Numericable sera ainsi mis en Bourse. Avec une dette nette de 2,7 milliards d'euros, la valeur d'entreprise du groupe est estimée à un peu plus de 5 milliards d'euros. L'opération est dirigée par Deutsche Bank et JPMorgan. Selon les conditions de marché, la cotation pourrait débuter dans les derniers jours du mois d'octobre.

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