Enel réalise enfin son émission de dette hybride

le 04/09/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Enel a placé le 3 septembre 1,25 milliard d'euros et 400 millions de livres d'obligations hybrides, un placement attendu par le marché depuis plusieurs mois. Le producteur italien d'énergie a annoncé en mai sa volonté d'émettre jusqu'à 6,5 milliards d'euros de dette hybride en euros, livres et dollars d'ici à fin 2014. Enel a émis la tranche en euros, pour laquelle le livre d'ordres a dépassé 5 milliards, à un rendement de 6,75%, et a décidé ensuite de placer une tranche en sterling à un rendement de 8%. Pas moins de 11 banques ont travaillé sur la tranche en euros et 8 sur la tranche en livres.

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