Warburg sort de Bausch & Lomb

le 27/05/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Valeant en est le nouveau propriétaire moyennant 8,7 milliards de dollars

Photo: Bloomberg

Le groupe canadien Valeant a officialisé lundi le rachat de l'américain Bausch & Lomb au fonds Warburg Pincus pour 8,7 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros), une opération qui en fera un poids lourd de l'ophtalmologie. Le rachat de Bausch & Lomb, financé par endettement et par une émission d'actions, devrait permettre aux actionnaires actuels de l'américain d'empocher 4,5 milliards de dollars, les 4,2 milliards restant servant à rembourser la dette de Bausch & Lomb. Entre 1,5 et 2 milliards de dollars d'actions nouvelles seront émises, a indiqué Valeant qui a conclu un accord de financement avec Goldman Sachs. Le groupe basé à Laval, au Québec, s'attend à ce que l'accord se traduise par au moins 800 millions de dollars d'économies annuelles d'ici la fin 2014.

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