Elior se refinance sur le marché high yield

le 18/04/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Elior a levé jeudi 350 millions d'euros d'obligations senior à 6,5%. Détenu par le fonds Charterhouse et par son fondateur Robert Zolade, le groupe de restauration collective a relevé le montant du placement, annoncé à l'origine à 300 millions d'euros. Les titres ont été notés BB- par S&P, soit trois crans en-dessous de la catégorie investisseur. Elior a déjà amendé la semaine dernière la documentation juridique de ses contrats de prêts. Charterhouse cherche depuis fin 2012 à céder sa participation, mais les prétentions du vendeur - le chiffre de 4 milliards d'euros circule - n'ont pour l'instant pas permis à la transaction d'aboutir.

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