Elior prépare une émission obligataire

le 15/04/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Elior va mener des rencontres investisseurs du 16 au 18 avril avec ses banques en vue d'une émission d'obligations seniors de 300 millions d'euros. JPMorgan, CA CIB, HSBC et Nomura sont chargées de la transaction, notée en catégorie high yield. Le groupe de restauration collective, dont le processus de vente a été lancé par le fonds Charterhouse fin 2012, compte ainsi refinancer sa dette. Il a déjà obtenu la semaine dernière l'accord de plus de 80% de ses créanciers pour changer la documentation juridique de ses prêts.

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