Fusion entre égaux dans l’équipement bureautique

le 20/02/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

18 milliards de dollars de chiffre d'affaires après la fusion avec OfficeMax. Photo: PHB

Un poids lourd du secteur de l’équipement bureautique fort d’un chiffre d’affaires de 18 milliards de dollars. C’est ce à quoi doit donner naissance la fusion entre égaux entre OfficeMax et Office Depot officialisée mercredi. Les actionnaires d’OfficeMax recevront 2,69 actions ordinaires Office Depot pour chaque titre ordinaire apporté à l'offre. BC Partners, qui détient environ 22% du capital d’Office Depot, soutient l’opération. Les synergies de coûts sont estimées entre 400 et 600 millions de dollars par an à compter de la troisième année suivant la clôture de la transaction. JPMorgan Securities a conseillé OfficeMax, tandis que Peter J. Solomon Company et Morgan Stanley ont épaulé Office Depot.

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