Telefonica mandate des banques en vue d’une émission

le 08/01/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

L’opérateur télécoms espagnol a mandaté CaixaBank, Goldman Sachs, Mizuho, RBS, Santander et UniCredit pour diriger une émission obligataire à dix ans, l’un des premiers placements corporate de l’année en Europe du sud. Les livres ont été ouverts avec un prix initial fixé au taux  mid-swap plus 250 points de base, selon IFR. Telefonica compte 7,4 milliards d’euros de dette arrivant à échéance en 2013 et un montant quasiment identique (7,35 milliards d’euros) en 2014.

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