CGG Veritas lève des fonds pour le rachat de Geoscience

le 13/11/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Photo: PHB/Agefi

CGG Veritas lance une émission d'obligations Océane d'un montant de 315 millions d'euros. Cette opération doit permettre de financer en partie l'acquisition pour 1,2 milliard d'euros de Geoscience auprès du néerlandais Furgo. L'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 1er janvier 2019 pourra être portée à 360 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation. Le groupe avait déjà lancé en septembre une augmentation de capital de 414 millions d'euros, à laquelle s'était engagé à souscrire le Fonds stratégique d'investissement qui détient 7,53% du capital de CGG Veritas. Cette fois, le FSI n'a pas souhaité participer à l'émission obligataire, IFP Energies Nouvelles, qui détient 3,60% du capital de la société non plus. Si l'acquisition de Geoscience, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, ne devait pas être réalisée, le produit net de l'émission obligataire servirait à réduire la dette et à procéder à d'éventuels rachats d'actions. A la Bourse de Paris, le titre CGG Veritas reculait de 3,14% à 22,97 euros à 11h50.

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