France Télécom emprunte à 10 ans

le 11/06/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le groupe a lancé lundi matin une émission obligataire d'un milliard d'euros à 10 ans. Le placement se ferait à 122 points de base au-dessus des swaps, contre une fourchette initiale de 130 à 135 pb. Le Crédit Agricole, Mitsusbishi, RBS et SG CIB dirigent l'opération. Les opérateurs télécoms sont à la manœuvre sur le marché obligataire en ce début de semaine, Telecom Italia ayant lancé pour sa part deux emprunts à 3 ans et 6 ans avec le soutien de Barclays, JPMorgan, RBS et SG CIB. Les fourchettes de spreads indicatives sont de 385-395 pb à 3 ans et 480-490 pb à 6 ans pour le groupe italien.

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