Technip émet une convertible

le 07/12/2011 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le groupe de services parapétroliers a lancé mercredi l'émission d'une obligation convertible de 400 millions d'euros, dont le montant pourra être porté à 500 millions. La mise à prix est prévu en début d'après-midi. Les conditions indicatives font état d'une prime de conversion de 30% à 35% et d'un coupon compris entre 0,25 et 0,875%. Les titres arriveront à échéance le 1er janvier 2017. Barclays Capital, Citigroup, CA CIB, HSBC France et RBS dirigent l'opération.

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