General Motors s’apprête à une introduction en Bourse historique

le 17/11/2010 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le siège de General Motors à Detroit. Photo: Jeff Kowalsky/Bloomberg

Le premier constructeur automobile américain, General Motors (GM), a annoncé mercredi une augmentation du nombre d'actions mises en vente porté de 365 millions à 478 millions, dans le cadre de son introduction en Bourse, qui devient ainsi la plus importante jamais menée aux Etats-Unis. Le constructeur automobile américain avait rehaussé hier la fourchette indicative de prix, comprise désormais entre 32 et 33 dollars par action, contre 26 à 29 dollars en estimation précédente. Aux 15,5 milliards de dollars de placement de titres, GM avait déjà annoncé mardi qu'il comptait également offrir non plus 3 mais 4 milliards de dollars d'actions préférentielles (sans droit de vote), sans compter d'éventuels titres supplémentaires en cas de forte demande. Si l'on tient compte des options de surallocation (émissions d'actions supplémentaires) pour les actions ordinaires et préférentielles, l'offre atteindrait ainsi 22,4 milliards de dollars. Le prix de l'opération devrait être fixé plus tard dans la journée, pour une cotation demain jeudi.

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