La foncière Silic restructure sa dette

le 03/11/2010 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Silic va lever jusqu'à 225 millions d'euros sur le marché, à travers une émission d'obligations 2017 remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane), selon un communiqué. L'émission, d'un montant initial de 175 millions, pourra être relevée de 50 millions. Les obligations verseront 2 à 2,5% de coupon et feront apparaître une prime d'émission de 30 % par rapport au cours de l'action Silic. L'actionnaire principal de la société, Groupama, se réserve la possibilité de participer à hauteur d'environ 10 % du montant de l'opération. BNP Paribas et Morgan Stanley dirigent la transaction, dont les modalités définitives seront fixées dans la journée.

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