Innovation financière

Touax émet des TSSDI pour 20,5 millions d’euros

le 29/08/2013 L'AGEFI Hebdo

Ambitieux. Le spécialiste de matériels de transport et de constructions modulaires (358 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012) coté sur le compartiment C de Nyse Euronext poursuit sa quête de financements désintermédiés. Non contente d’avoir émis un emprunt obligataire de 7 millions d’euros dans le cadre du programme Micado France 2018, ou d’avoir effectué un placement privé aux Etats-Unis de 22 millions de dollars, un autre en euros de 15 millions, la société vient d’émettre pour 20,5 millions d’euros de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) en placement privé. Plutôt émis d’ordinaire par des grandes entreprises, ils sont considérés comme du capital d’un point de vue comptable. L’émetteur servira un coupon annuel de 7,95 % d’ici à 2019, quand Touax pourra choisir de les rembourser.

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