Innovation financière

Plastic Omnium collecte 250 millions d’euros en placement privé

le 18/10/2012 L'AGEFI Hebdo

L’équipementier automobile vient de lever 250 millions d’euros sur le marché naissant du placement privé européen. Les titres, qui rapportent un coupon de 3,875 % sur 6 ans, ont été placés auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels français, prêts à souscrire des titres non notés, en faveur d’emprunteurs nouveaux et pour des montants de moins de 300 millions d’euros au total. Il s’agit en effet de la deuxième transaction du genre, après celle de Bonduelle le mois dernier. L’opération fait suite à un placement à 5 ans effectué en juin dernier sur le marché du Schuldschein, pour 199 millions d’euros. Le groupe diversifie ainsi ses financements qui étaient jusque-là uniquement bancaires. En outre, il rallonge leur maturité qui était de 3,5 ans.

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