Innovation financière

Pernod Ricard obtient un crédit syndiqué de 2,5 milliards d’euros

le 03/05/2012 L'AGEFI Hebdo

Dans un marché du crédit syndiqué qui atteint des plus bas historiques, le succès de l’opération prend du relief. Sursouscrite plus de deux fois, la facilité, arrangée et coordonnée par BNP Paribas et JPMorgan, a été signée par 25 banques au total. Elle permet au groupe de refinancer l’ensemble de ses encours au titre des crédits venant à échéance en 2013 et signés en 2008, lors de l’acquisition pour 5,6 milliards d’euros de Vin&Sprit, propriétaire de la vodka Absolut. De forme « revolving » et utilisable pour les besoins généraux du groupe, le nouveau crédit s’assortit de conditions améliorées. Le leader mondial, avec Diageo, des vins et spiritueux s’est par ailleurs refinancé récemment à des conditions attractives sur les marchés obligataires européen et américain, et il dispose désormais d’une maturité supérieure à sept ans pour l’ensemble de sa dette.

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