Oséo émet 1 milliard d’euros d’obligations privées

le 22/09/2011 L'AGEFI Hebdo

L’établissement public spécialisé dans le financement des PME diversifie ses sources de financement. A côté de fonds issus des livrets de développement durable - et gérés par la Caisse des dépôts -, Oséo dispose désormais de fonds d’origine privée. Il vient d’émettre pour 1 milliard d’euros d’obligations auprès d’une vingtaine d’investisseurs. L’opération était en vue depuis le début de l’année, alors que l’agence Moody’s avait attribué la note AAA à l’établissement public et qu’avait été annoncée la mise en place d’un programme d’émission EMTN d’un montant plafond de 4 milliards d’euros. D’une maturité de 12 ans, les obligations ont bénéficié d’un taux de 3,125 %, soit un prix inférieur à celui du financement d’Oséo sur fonds d’épargne, et une marge de seulement 35,9 points de base par rapport à l’OAT. Dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC et Natixis, l’opération est notable également dans la mesure où elle marque la réouverture du marché aux agences publiques après sa fermeture depuis avril dernier.

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