Dentressangle clôture une belle année pour l’Euro PP

le 09/01/2014 L'AGEFI Hebdo

 Plus de 4 milliards d’euros, c’est le montant levé en 2013 par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) sur le marché des placements privés en euros. Nobert Dentressangle a été l’une des dernières entreprises à faire appel, l’an dernier, à ce nouveau type de financement et réalise la deuxième opération de l’année en montant. Le transporteur routier a levé 235 millions d’euros auprès d’investisseurs convaincus par son modèle économique, et ce malgré le récent défaut de Mory-Ducros. Ce placement a été dirigé par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB. Il comporte deux tranches, l’une de 75 millions d’euros, à 6 ans, offrant un coupon de 3,8 %, l’autre de 160 millions, à 7 ans, assortie d’un taux d’intérêt de 4 %. Cette opération servira à refinancer une partie des 566 millions d’euros de dette du groupe. En juin, Terisam, holding de la galaxie Artémis de François Pinault (actionnaire de L’Agefi, NDLR), avait réalisé la plus importante émission sur ce marché en 2013 en levant 380 millions d’euros.

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