Innovation financière

Bonduelle signe un crédit syndiqué de 300 millions d’euros

le 12/07/2012 L'AGEFI Hebdo

Les banques continuent de prêter à leurs clients de qualité. Le spécialiste du légume a même vu la ligne remboursable à 5 ans qu’il vient de signer largement sursouscrite, alors même qu’il s’agissait d’aligner des banques sur un coût moyen d’endettement de seulement 3,5 %. Le groupe a été financé à la fois par son pool en place, comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale et CIC Nord Ouest, et par deux nouveaux venus, HSBC et Mediobanca. Signe toutefois des effets de Bâle III, la maturité est limitée à cinq ans. L’emprunteur accepte en outre un coût de portage car cette opération refinance avec un an d’avance des financements de 200 millions, en vue de tirer parti d’un contexte favorable sur un marché du crédit à fenêtres.

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