Patrick Drahi veut retirer Altice Europe de la Bourse

le 11/09/2020

Ces derniers mois, Patrick Drahi a multiplié les acquisitions dans les médias et les télécoms. Photo Bloomberg.

Patrick Drahi n’a plus besoin de la Bourse. Le fondateur et actionnaire de contrôle d’Altice Europe a annonce vendredi matin un projet d’offre publique de retrait sur l’opérateur de télécoms, propriétaire de SFR en France.

« La structure d'actionnariat proposée permettra de se concentrer davantage sur l'exécution de notre stratégie à long terme, et souligne ma confiance et ma conviction dans les perspectives d'Altice Europe », explique Patrick Drahi dans un communiqué. Cette opération simplifiera la structure de contrôle du groupe, ajoute le communiqué. Elle permettra de réduire les coûts (cotation, reporting financier, charges du conseil d'administration...) et facilitera l'accès au marché de la dette. Engin, elle protégera Altice Europe de la volatilité de son cours de Bourse, alors que les relations avec les actionnaires minoritaires n'ont pas toujours été au beau fixe, notamment sur la question des rémunérations.

L’offre proposée aux actionnaires minoritaires par Next, la holding de Patrick Drahi, s’élève à 4,11 euros pour chaque action de classes A et B, soit une prime de 23,8% par rapport au cours de clôture du 10 septembre et de 16,5% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois. Le montant total de l’opération s’élève à 2,5 milliards d’euros. Elle valorise 100% du capital d'Altice Europe à 4,9 milliards d'euros.

Pour financer le retrait de la cote, Next a signé un accord de crédit avec BNP Paribas.

Patrick Drahi espère avoir finalisé l’opération au premier trimestre 2021.

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