GDF Suez obtient le feu vert pour 30% supplémentaires dans International Power

le 16/04/2012

La tour GDF Suez à La Défense. Photo: PHB/Agefi

GDF Suez et International Power ont annoncé lundi qu'un accord avait été trouvé sur le rachat par le groupe français des 30% qu'il ne détient pas encore dans le producteur britannique d'électricité. 

 La transaction sur International Power sera relutive de 9 % sur le bénéfice par action 2011. Son impact  sur la dette nette du groupe 2011 pro forma sera de 8,4 milliards d'euros. 

Selon le pdg de GDF Suez, Gérard Mestrallet, l'opération permet d'améliorer les objectifs financiers du groupe en 2012. GDF Suez s'engage à réaliser 3 milliards d'euros de cessions supplémentaires.  Le groupe vise une clôture de l'opération sur International Power à la  mi-juillet 2012.

L' accord porte sur les termes d'une offre recommandée en cash. Les actionnaires d'IPR pourront recevoir 418 pence en numéraire pour chaque action IPR détenue. Cette offre représente une prime de 7% par rapport à la dernière offre déposée par GDF Suez. Un dividende final sera également versé aux actionnaires d'International Power.

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