La Mondiale prépare une émission de dette hybride

le 08/12/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

L'assureur La Mondiale a prévu d'émettre 500 millions d'euros de dette subordonnée perpétuelle assortie d'une première option de rachat anticipé en décembre 2025. L'opération intervient dans le cadre d'une offre d'échange de titres existants. Les nouveaux titres devraient être émis à un spread minimum de 405 points de base. La constitution des livres est attendue le 11 décembre. Deutsche Bank et HSBC sont teneurs de livre.

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