RBS lance la mise en Bourse de Citizens

le 08/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Photo : Bloomberg

La banque britannique a confirmé aujourd’hui le projet d’introduction en Bourse de sa filiale américaine Citizens Financial Group. RBS entend céder 25% du capital (hors option de surallocation de 3,75%). Une opération, dirigée par Morgan Stanley et Goldman Sachs et attendue par le marché d’ici la fin du mois, qui valorise la filiale jusqu’à 14 milliards de dollars à raison de 23 à 25 dollars par titre. RBS avait fait part de ce projet dès février 2013. Conformément à son engagement auprès de la Commission européenne, dans le cadre de l’approbation du plan de sauvetage public ayant abouti à une détention de 80% de son capital par le gouvernement britannique, RBS entend bien sortir totalement du capital de Citizens par cessions de blocs sur le marché d’ici à fin 2016.

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