Generali lance une émission de dette subordonnée

le 23/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

L'assureur italien Generali a lancé mercredi une émission de dette subordonnée à 12 ans d'un milliard d'euros. Barclays, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS et UniCredit mènent la transaction. Les premières rumeurs de marché faisaient état d'un spread à 230 points de base au-dessus des swaps. Les fonds levés serviront à refinancer, d'une part, un prêt subordonné de 500 millions d'euros remboursé à Mediobanca le 7 avril, et d'autre part, une ligne senior de 500 millions arrivant à maturité dans un an.

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