BES rouvre le marché portugais de la dette tier 2

le 22/11/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Banco Espirito Santo a émis cette semaine 750 millions d'euros d'obligations tier 2 à 10 ans (non call 5 ans), la première du genre pour une banque portugaise depuis 4 ans. La demande a atteint 3 milliards d'euros pour ce titre subordonné qui servira à refinancer une dette tier 2 de 600 millions d'euros émise en 2008. Le coupon a été fixé à 7,125%, dans le bas de la fourchette indicative. Les gestionnaires d'actifs ont pris 44% du papier et les hedge funds 27%.

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