La Macif émet un emprunt subordonné

le 28/02/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

La mutuelle d'assurances niortaise a placé jeudi un emprunt subordonné à 10 ans de 250 millions d'euros. La dette a été notée Baa1 par Moody's, soit deux crans en-dessous de la note A2 de la Macif, et sera comptabilisée comme du capital réglementaire. La Macif a trouvé un coupon de 5,5%, dans le bas de la fourchette envisagée, pour un spread à l'émission de 374 pb au-dessus des swaps. HSBC et Natixis ont dirigé l'opération.

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