Nouveau tour de piste pour LeasePlan

le 27/08/2015 L'AGEFI Hebdo

Fonds. Comme la branche de gestion de flottes automobiles de General Electric (L’Agefi Hebdo du 9 juillet), son concurrent Leaseplan devrait changer de mains d’ici la fin d’année. Après une tentative ajournée au printemps, Volkswagen et la banque allemande Metzler vont céder le loueur multimarques (doté d’une licence bancaire) environ 3,7 milliards d’euros. Financée en fonds propres pour moitié, par une obligation convertible de 480 millions d’euros et par une facilité de crédit de 1,55 milliard d’euros, l’opération est réalisée par une société néerlandaise constituée à cette fin par des fonds de pension néerlandais et suédois, les fonds souverains de Singapour et d’Abou Dhabi, Goldman Sachs et le fonds d’investissement TDR Capital. La dette ne sera pas supportée par Leaseplan dont la direction devrait poursuivre sa stratégie de croissance et de diversification du financement – sans changer de note de crédit.

A lire aussi