Innovation financière

Oséo lève 900 millions d’euros sur le marché

le 31/05/2012 L'AGEFI Hebdo

Le regain de tension sur les dettes souveraines en Europe n’a pas empêché Oséo de réussir sa deuxième émission obligataire, après celle d’un milliard en septembre dernier. L’établissement public a obtenu un coupon de 2 %, un record pour une agence française sur une maturité à 5 ans. Conduite par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC France et Natixis, cette transaction est la première du genre de la part d’une agence française depuis plus d’un mois. Il est vrai qu’Oséo s’étant fait noter par Moody’s, il bénéficie toujours d’une notation « Aaa ». En outre, les perspectives de son rôle renforcé dans le cadre du projet de banque de l’industrie confortent la stature de l’établissement qui joue un rôle accru auprès des PME, notamment à l’international. Le programme d’emprunt entamé l’an dernier prévoyait un recours au marché de 4 milliards, permettant de diversifier et pérenniser les ressources de l’établissement par ailleurs financé sur les fonds d’épargne.

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