L'Agence France Locale lance son premier emprunt

le 23/03/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

L'Agence France Locale lance son premier emprunt

La structure de financement des collectivités locales en France a lancé lundi son emprunt inaugural, une émission benchmark à 7 ans. La mise à prix devrait intervenir demain. Les titres seraient proposés à un rendement indicatif de 25 points de base au-dessus de l'OAT interpolée entre les OAT 3,25% 10/2021 et l'OAT 3% 04/2022.  HSBC, JPMorgan et Natixis dirigent le placement.

Notée Aa2 par Moody’s depuis fin janvier, soit un cran en-dessous de celle de l'Etat français, l'Agence France Locale a été créée en 2013 sur une initiative lancée trois ans plus tôt, alors que les difficultés de Dexia rationnaient le financement bancaire des collectivités. L'Agence compte aujourd'hui 91 membres qu'elle financera via des opérations groupées d'appel au marché obligataire.

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