Le Portugal réussit son emprunt à 15 ans

le 03/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

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Le Portugal a placé mercredi avec succès pour 3,5 milliards d'euros de titres à 15 ans, la plus longue échéance trouvée par le pays sur le marché depuis 2008. Le spread de 235 points de base au-dessus des swaps fait ressortir un rendement de 3,9%. Il s'agissait du premier emprunt du Trésor portugais depuis le sauvetage de Banco Espirito Santo début août.

Les ordres d'achats pour l'obligation à 15 ans ont été supérieurs à 8 milliards d'euros. Soit plus de deux fois l'objectif initial de 3 milliards d'euros de levée de fonds que s'était fixé le Trésor portugais dans le cadre de cette syndication menée par Caixa, CA CIB, Danske, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Nomura. Le pays, qui est sorti en avril dernier du programme de sauvetage mis en place par le FMI et l'Union européenne en 2011, a bouclé son programme initial de financement pour 2014.

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